2022年5月18日，安永發(fā)布《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》報(bào)告。該報(bào)告涵蓋了全部59家上市銀行的情況，多維度展現(xiàn)了上市銀行2021年經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力等方面的變化，同時(shí)顯示了上市銀行在復(fù)雜多變的環(huán)境中保持不變的戰(zhàn)略定力，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融和普惠金融等方面持續(xù)發(fā)力。
安永同步發(fā)布的《中國42家A股上市銀行2022年一季度業(yè)績概覽》顯示，上市銀行2022年一季度業(yè)績相比2021年度有所好轉(zhuǎn)。2022年一季度42家A股上市銀行凈利潤同比增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個(gè)百分點(diǎn)。2022年一季度末不良貸款率較年初進(jìn)一步下降。
經(jīng)營業(yè)績顯著回升，營收與凈利潤增速較快
安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示：“2021年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢整體好轉(zhuǎn)，新冠肺炎疫情影響有所減緩，中國經(jīng)濟(jì)增速回升。我們看到中國上市銀行業(yè)績保持增長態(tài)勢，并且回升顯著。具體體現(xiàn)為上市銀行營業(yè)收入增長穩(wěn)健，利潤穩(wěn)定恢復(fù)；不良貸款率由升轉(zhuǎn)降，資產(chǎn)質(zhì)量有所提升；撥備覆蓋率和資本充足率提高，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力增強(qiáng)。同時(shí)，隨著‘資管新規(guī)’過渡期結(jié)束，上市銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，多項(xiàng)監(jiān)管措施的出臺使得上市銀行面臨更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求?！?/p>
報(bào)告顯示，2021年度營業(yè)收入合計(jì)人民幣60,527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個(gè)百分點(diǎn)；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)人民幣19,947.89億元，同比增長12.05%，增速較2020年的0.10%提高11.95個(gè)百分點(diǎn)。
凈利潤增長主要得益于營收增長、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速持續(xù)上升以及減值損失計(jì)提放緩。2021年上市銀行積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，布局財(cái)富管理等中間業(yè)務(wù)，居民財(cái)富管理方面的需求增長帶動(dòng)代理及資管類業(yè)務(wù)保持較快增長，手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速持續(xù)上升，同比增長8.04%，增速較上年增加了3.19個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復(fù)，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，撥備計(jì)提力度放緩。
雖然上市銀行凈利潤增幅明顯，但由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇軌道，上市銀行繼續(xù)響應(yīng)號召讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，降低企業(yè)融資成本，加上貸款市場報(bào)價(jià)利率下調(diào)的影響，導(dǎo)致其凈利息收益率收窄，上市銀行的利息凈收入增速從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，2021年上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復(fù)，社保費(fèi)用減免政策不再延續(xù)，加上持續(xù)加大金融科技等投入，成本收入比有所回升。
資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力增強(qiáng)
盡管房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)有所暴露，上市銀行對公房地產(chǎn)行業(yè)貸款加權(quán)平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%，但上市銀行通過持續(xù)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防控，加大不良資產(chǎn)處置力度，總體不良貸款率仍實(shí)現(xiàn)了由上升轉(zhuǎn)為下降，加權(quán)平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。
近年來房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)以及由此會(huì)對銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成何種影響，是當(dāng)前金融市場關(guān)注的一大熱點(diǎn)。安永大中華區(qū)金融服務(wù)高增長市場主管合伙人許旭明表示：“房地產(chǎn)貸款雖然不良‘雙升’，但風(fēng)險(xiǎn)整體可控。接下來，在促進(jìn)地產(chǎn)行業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展的前提下，金融機(jī)構(gòu)也會(huì)根據(jù)政策導(dǎo)向從長遠(yuǎn)角度做好信貸支持?！贝送?，許旭明補(bǔ)充道：“需要關(guān)注的是，盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)上升，未來仍需加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的防控與化解?！睌?shù)據(jù)顯示，上市銀行2021年已減值債權(quán)投資增長超過人民幣1,600億元，其中全國性股份制銀行已減值債權(quán)投資占全部債權(quán)投資比例由1.65%增長至3.09%，城商行則由1.86%增長至2.81%。
不同于歐美主要銀行在2021年大幅減少撥備計(jì)提或者回?fù)軗軅洌M管受新冠肺炎疫情的影響有所減緩，中國上市銀行在2021年仍保持了較為審慎的撥備計(jì)提政策，加權(quán)平均貸款撥備覆蓋率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%，加權(quán)平均撥貸比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。此外，上市銀行2021年通過利潤留存和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、永續(xù)債、二級資本債等多種方式補(bǔ)充資本，核心一級資本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%，資本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力有所增強(qiáng)。
理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)入新賽道，轉(zhuǎn)型創(chuàng)新持續(xù)發(fā)力
2021年是資管新規(guī)過渡期最后一年，上市銀行的存量理財(cái)業(yè)務(wù)整改已基本完成，“影子銀行”風(fēng)險(xiǎn)化解取得顯著成效；理財(cái)業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，理財(cái)業(yè)務(wù)對上市銀行手續(xù)費(fèi)收入的貢獻(xiàn)顯著提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年共有43家銀行在年報(bào)中披露了凈值型理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模，凈值型理財(cái)產(chǎn)品余額合計(jì)人民幣227,113億元，根據(jù)2021年和2020年均披露了數(shù)據(jù)的31家銀行的口徑，2021年凈值型理財(cái)產(chǎn)品余額比2020年末增長了68.07%。2021年末有19家理財(cái)子公司已開業(yè)，2021年度凈利潤合計(jì)人民幣243.67億，同比增長149.07%。安永華北區(qū)金融服務(wù)審計(jì)主管合伙人姜長征表示：“隨著資管新規(guī)正式實(shí)施，新的理財(cái)業(yè)務(wù)模式在投資者接受度、投研能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、系統(tǒng)優(yōu)化等方面亦面臨挑戰(zhàn)，上市銀行如何在新的市場和監(jiān)管環(huán)境下提升核心競爭力、實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要?！?/p>
根據(jù)報(bào)告，上市銀行在零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中持續(xù)發(fā)力，利潤貢獻(xiàn)度進(jìn)一步提升。2021年上市銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占整體營業(yè)收入的比重達(dá)42.38%，較2020年度提高0.12個(gè)百分點(diǎn)，高于公司業(yè)務(wù)40.29%和金融市場業(yè)務(wù)12.10%的占比。零售業(yè)務(wù)稅前利潤占整體稅前利潤的比重為46.43%，較2020年度提高0.91個(gè)百分點(diǎn)。上市銀行通過不斷提升客戶端、產(chǎn)品端和風(fēng)控端的精細(xì)化管理水平應(yīng)對市場競爭及監(jiān)管壓力，部分銀行已抓住養(yǎng)老金融等新的機(jī)遇通過金融供給側(cè)改革保持零售業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。
2021年各上市銀行持續(xù)加大對金融科技的投入，科技與業(yè)務(wù)加快融合，各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提速。上市銀行在收獲金融科技賦能帶來成效的同時(shí)，也面臨著數(shù)據(jù)治理、場景構(gòu)建和風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的挑戰(zhàn)。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，上市銀行需建立健全數(shù)字化治理架構(gòu)、進(jìn)一步完善金融科技相關(guān)體制機(jī)制，推進(jìn)技術(shù)與業(yè)務(wù)場景的深度融合，高度重視數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全，并加強(qiáng)客戶隱私保護(hù)。
中國人民銀行于2021年12月31日印發(fā)了《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》的通知，2022年1月，中國銀保監(jiān)會(huì)又印發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》。姜長征表示：“結(jié)合政策引導(dǎo)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)上升為全行業(yè)戰(zhàn)略，前景廣闊。但需注意，轉(zhuǎn)型的成功需要大量的資源投入且難以一蹴而就。因此，上市銀行需要確保在客戶體驗(yàn)、營收提升、成本壓降、風(fēng)險(xiǎn)控制和可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域設(shè)立關(guān)鍵指標(biāo)并設(shè)計(jì)監(jiān)控體系，從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型效果最大化?！?/p>
加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，綠色金融發(fā)展提速
2021年央行繼續(xù)保持穩(wěn)健的貨幣政策，并于7月和12月兩次降準(zhǔn)各0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場流動(dòng)性相對充裕，上市銀行資產(chǎn)總額保持增長趨勢。與此同時(shí)，上市銀行響應(yīng)國家政策，繼續(xù)加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，信貸資產(chǎn)比重持續(xù)上升。
報(bào)告顯示，上市銀行加大對國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，信貸投放持續(xù)保持較快增長，貸款余額增速為11.45%；對制造業(yè)的貸款投向增多，增速加快，制造業(yè)貸款總額增長了10.88%，增速較2020年的9.50%上升了1.38個(gè)百分點(diǎn)。
此外，上市銀行持續(xù)加大普惠型貸款投入力度，有46家上市銀行披露了2021年末普惠型貸款的情況，余額合計(jì)人民幣111,020億元，比2020年末增長28.99%，比全部貸款增速高17.54個(gè)百分點(diǎn)。此外，上市銀行進(jìn)一步提升低收入群體金融服務(wù)水平、金融賦能更好實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、完善小微企業(yè)全生命周期融資服務(wù)體系、服務(wù)鄉(xiāng)村振興，以及推進(jìn)數(shù)字普惠金融發(fā)展，并探索普惠金融助力實(shí)現(xiàn)共同富裕。
2021年，上市銀行積極響應(yīng)國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)綠色金融發(fā)展。有43家上市銀行披露了2021年末綠色貸款的情況，余額合計(jì)人民幣111,980億元，比2020年末增長38.93%，增速比上年提高了26.47個(gè)百分點(diǎn)。許旭明表示：“綠色金融作為金融體系的重要組成部分，在服務(wù)綠色轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。但上市銀行需兼顧綠色金融與轉(zhuǎn)型金融協(xié)同有序推進(jìn)，先立后破，審慎把控轉(zhuǎn)型節(jié)奏，重點(diǎn)關(guān)注氣候與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。”
2022年一季度末以來國內(nèi)疫情多點(diǎn)頻發(fā)，且金融監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，上市銀行面臨的不確定性、復(fù)雜性有所增大。忻怡認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變。在穩(wěn)增長、服務(wù)國家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，上市銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展也將迎來新的機(jī)遇。忻怡表示：“上市銀行需要進(jìn)一步打造核心競爭力，推進(jìn)業(yè)務(wù)模式升級。從傳統(tǒng)表內(nèi)存貸業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向綜合化金融模式驅(qū)動(dòng)，在資產(chǎn)+負(fù)債、金融+生活、商行+投行、存款+資產(chǎn)管理規(guī)模、貸款+客戶融資總量等方面打造綜合金融服務(wù)核心競爭力?！?/p>
來源：安永
編輯：亓坤
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