2021年5月20日，安永發(fā)布《中國(guó)上市銀行2020年回顧及未來展望》報(bào)告。報(bào)告顯示2020年度上市銀行仍實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的正增長(zhǎng)，這表明中國(guó)上市銀行經(jīng)受住了新冠肺炎疫情的考驗(yàn)，展現(xiàn)出了足夠的運(yùn)營(yíng)韌性；認(rèn)為上市銀行積極謀求轉(zhuǎn)型，抓住政策機(jī)遇，保持戰(zhàn)略定力則能保持韌性，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。
安永同步發(fā)布的《中國(guó)38家A股上市銀行2021年一季度業(yè)績(jī)概覽》顯示，2021年一季度38家A股上市銀行凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣5,199.44億元，同比增長(zhǎng)4.55%，比2020年一季度增速下降0.49個(gè)百分點(diǎn)。
受疫情影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓
2020年度上市銀行的經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力，凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣17,616億元，增速0.10%。由于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和平均總資產(chǎn)收益率分別為11.19%和0.86%，較2019年度分別下降了1.28個(gè)百分點(diǎn)和0.07個(gè)百分點(diǎn)。
安永{安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢有限公司}大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示：“2020年上市銀行的業(yè)績(jī)壓力主要來自宏觀環(huán)境。新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)及金融市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。這種錯(cuò)綜復(fù)雜的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境使中國(guó)上市銀行面臨未曾經(jīng)歷過的、嚴(yán)峻的‘壓力測(cè)試’，但凈利潤(rùn)仍保持正增長(zhǎng)表明中國(guó)上市銀行成功地通過了這次壓力測(cè)試。此外，我們也看到銀行積極響應(yīng)國(guó)家疫情防控政策，持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)?！睋?jù)報(bào)告，上市銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)仍達(dá)4.93%，資本充足率保持穩(wěn)定，較2019年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)至15.25%。
加大不良處置力度，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定
受新冠疫情等因素的影響，2020年末上市銀行不良貸款有所上升，不良貸款余額合計(jì)人民幣18,271億元，比上年末增加人民幣2,411億元，加權(quán)平均不良貸款率從2019年末的1.47%上升至1.50%。盡管上市銀行不良貸款率上升，但逾期貸款率呈持續(xù)下降趨勢(shì)，由2019年末的1.70%下降至2020年末的1.49%。
安永{安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）}金融服務(wù)合伙人許旭明表示，“上市銀行貸款逾期率的下降，一方面是由于不良貸款處置力度加大，另一方面也得益于抗擊疫情的相關(guān)監(jiān)管政策，在一定程度上緩解了經(jīng)濟(jì)下行及新冠疫情的影響，保持了資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定?！痹S旭明進(jìn)一步指出：“各家銀行根據(jù)監(jiān)管規(guī)定對(duì)部分受疫情影響的借款人提供臨時(shí)性延期還本付息的安排，對(duì)于這部分貸款，在延期還本付息到期日之前不會(huì)體現(xiàn)為逾期貸款，但銀行應(yīng)根據(jù)借款人實(shí)際情況和實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類。上市銀行需密切關(guān)注這些借款人經(jīng)營(yíng)情況是否發(fā)生改善，避免延期還款到期日風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。”
主動(dòng)謀變，積極轉(zhuǎn)型
根據(jù)年報(bào)披露在金融科技或信息科技投入的22家上市銀行數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年度總共投入人民幣1,445.97億元，其中大型商業(yè)銀行及全國(guó)股份制銀行投入增長(zhǎng)37.88%，平均每家投入金額近人民幣百億元。大型商業(yè)銀行在全方位提高金融科技對(duì)業(yè)務(wù)賦能的同時(shí)，開始對(duì)外輸出金融科技技術(shù)和風(fēng)控工具，助力中小銀行發(fā)展。中小銀行則繼續(xù)深耕細(xì)作，培育各自的比較優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新優(yōu)化業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)、流程、管理和風(fēng)控，持續(xù)提升客戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值與銀行價(jià)值的雙贏。
安永{安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）}金融服務(wù)合伙人姜長(zhǎng)征指出：“疫情擴(kuò)大了‘非接觸銀行’金融服務(wù)的需求，2020年上市銀行進(jìn)一步加快金融科技資金和人才投入，設(shè)立金融科技子公司，加快對(duì)金融科技的布局，加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成效逐步體現(xiàn)。這也是上市銀行成功經(jīng)受住疫情考驗(yàn)的重要原因之一?！?/p>
上市銀行向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，近年來零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度逐年攀升，成為盈利增長(zhǎng)的新引擎。由于受疫情影響相對(duì)較小，2020年度零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為突出，零售業(yè)務(wù)收入占整體營(yíng)業(yè)收入的比重為42.33%，較2019年度提高2.86個(gè)百分點(diǎn)，占比首次超過公司業(yè)務(wù)；零售業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占整體稅前利潤(rùn)的比重為45.61%，較2019年度提高6.56個(gè)百分點(diǎn)，相對(duì)公司業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)由2019年度的2.46個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到10.29個(gè)百分點(diǎn)。
截至2020年末，有19家上市銀行理財(cái)子公司開業(yè)，隨著理財(cái)業(yè)務(wù)管理向子公司轉(zhuǎn)移，依托母行在銷售渠道、客群規(guī)模、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)等方面的優(yōu)勢(shì)資源，2020年各理財(cái)子公司凈利潤(rùn)及產(chǎn)品規(guī)模快速增長(zhǎng)，這也拉動(dòng)了上市銀行中間業(yè)務(wù)收入增速回升。
2021年是資管新規(guī)過渡期的最后一年，上市銀行及理財(cái)子公司理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍面臨挑戰(zhàn)。姜長(zhǎng)征表示，“在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，伴隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)生以及新的監(jiān)管環(huán)境，資管行業(yè)逐步變革，正步入新的時(shí)代。受監(jiān)管相關(guān)政策要求，理財(cái)業(yè)務(wù)通過期限錯(cuò)配、杠桿提升等傳統(tǒng)方式獲利的模式已受到一定限制。豐富資產(chǎn)投資種類，提升資產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)處置能力成為資管產(chǎn)品獲利的主要途徑。商業(yè)銀行如何在新的環(huán)境下找準(zhǔn)理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)的健康有序發(fā)展至關(guān)重要?！?/p>
2020年上市銀行積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)綠色金融和普惠金融業(yè)務(wù)發(fā)展，該類業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。其中大型商業(yè)銀行的綠色貸款余額增長(zhǎng)了25.38%，普惠金融貸款余額增長(zhǎng)了48.38%。對(duì)此，許旭明認(rèn)為：“對(duì)于上市銀行而言，深入開展綠色金融和普惠金融，是轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。一方面在‘碳達(dá)峰’、‘碳中和’和‘鄉(xiāng)村振興’等國(guó)家戰(zhàn)略的大力推進(jìn)下，順勢(shì)而為才能享受政策紅利，抓住市場(chǎng)機(jī)遇；另一方面積極擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，以客戶為中心，才能增強(qiáng)客戶黏性，提高金融服務(wù)的覆蓋率和可得性，推動(dòng)金融服務(wù)提質(zhì)增效。”
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，上市銀行隨之邁入了全新發(fā)展階段。忻怡表示：“在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新階段，上市銀行需化壓力為動(dòng)力，全面貫徹新的發(fā)展理念，做好長(zhǎng)期規(guī)劃的同時(shí)保持戰(zhàn)略定力，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>
來源：安永
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