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AT巨獸誕生記,阿里騰訊經(jīng)歷了什么?

2010年騰訊市值突破400億美金,當(dāng)時(shí)阿里(淘寶+天貓)估值200億美金左右,前者不及目前滴滴的估值,后者與現(xiàn)在美團(tuán)的估值相當(dāng)。

七年之后,當(dāng)騰訊、阿里市值相繼進(jìn)入3000億美金的高位之后,這兩家巨頭參與投資的互聯(lián)網(wǎng)公司的總估值(市值),都已經(jīng)超過(guò)千億美金。在QuestMobile最近公布的中國(guó)APP排行榜上,前20個(gè)頭部應(yīng)用中,有15個(gè)APP或者是AT自己的,或者是AT投資的。

僅僅靠副業(yè)投資,AT過(guò)去七年挖掘的財(cái)富總值就超過(guò)了2010年之前十年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的市值總和。從全民公敵到全民干爹,兩個(gè)馬爸爸同樣只用了七年。

王興說(shuō),中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)開(kāi)始了。那么,上半場(chǎng)發(fā)生了什么?上半場(chǎng)最大的戰(zhàn)果,就是形成了「美蘇」兩極格局:騰訊、阿里做大做強(qiáng),強(qiáng)到無(wú)以復(fù)加、無(wú)處不在。

AT的強(qiáng)大,并不是單純地體現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)公司面前。投資也好,控股也好,在AT和創(chuàng)業(yè)公司之外,還有一支第三方力量,這就是VC。如果把目前中國(guó)的創(chuàng)業(yè)生態(tài)看做一條產(chǎn)業(yè)鏈,AT對(duì)這條產(chǎn)業(yè)鏈的影響是全方位的,不僅包括創(chuàng)業(yè)公司,還有創(chuàng)業(yè)公司背后的各路VC。

當(dāng)年Google被各國(guó)政府做反壟斷調(diào)查,那是涉嫌市場(chǎng)份額的壟斷,而AT是對(duì)創(chuàng)業(yè)生態(tài)的壟斷:過(guò)去七年,幾乎每個(gè)風(fēng)口,最終買單者都有AT的身影,團(tuán)購(gòu)、外賣、約車、單車……小風(fēng)口VC接盤,大風(fēng)口AT做局。

無(wú)論你是創(chuàng)業(yè)者,還是投資人,繞得過(guò)去風(fēng)口,躲不過(guò)去AT。吃不下創(chuàng)業(yè)公司,就去吃定背后的VC;搞不定VC,就去搞定臺(tái)前的創(chuàng)業(yè)者,總有一款適合AT。歐盟可以不聽(tīng)美國(guó)的,但北約必須聽(tīng)。一體兩面、左右逢源。

2010年之前,擺在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者面前的是三座大山(BAT),讓很多創(chuàng)業(yè)者感到暗無(wú)天日,沒(méi)想到那只是一場(chǎng)屬于巨頭的預(yù)選賽。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)啟了決賽,而在決賽的上半場(chǎng),就有人出局了。

(一)、百度出局

2012年,BAT全年凈利都是百億人民幣級(jí)別,而到了2016年,騰訊和阿里同時(shí)突破400億大關(guān),百度依然停留在百億段位。

百度丟掉的,不是利潤(rùn),而是江湖。

先講個(gè)故事。當(dāng)年百度內(nèi)部對(duì)是推自己的地圖產(chǎn)品,還是買一家現(xiàn)成的公司,有過(guò)糾結(jié)。后來(lái)買下高德一度成為主流聲音,并且很快與高德團(tuán)隊(duì)談的差不多了,但最終高德團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),他們與百度收來(lái)的小公司沒(méi)啥差別,因?yàn)槔顝┖旮緵](méi)有打算見(jiàn)一見(jiàn)他們。

幾乎與此同時(shí),阿里出手。馬云親自接見(jiàn)高德團(tuán)隊(duì),曉之以理動(dòng)之以情,演說(shuō)家一舉從百度手里搶下高德。據(jù)一位投資人說(shuō),阿里第一次投資之前,高德在C端用戶的市場(chǎng)份額,要比百度地圖差很多。但時(shí)至今日,二者的市場(chǎng)格局早已變天。

對(duì)于百度來(lái)說(shuō),買還是不買,這不是個(gè)問(wèn)題;買來(lái)之后才是大問(wèn)題。19億美金,全資收購(gòu)91創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄。

2013年,百度在體量上還沒(méi)有被AT完全拉開(kāi)距離,有充足的財(cái)力和魄力去巨資收購(gòu)。但不到兩年,91就被騰訊的應(yīng)用寶全面甩開(kāi)。要知道,在百度收購(gòu)91前一年(2012年),還是獨(dú)立公司的91助手,曾比應(yīng)用寶提前三個(gè)月突破1億的用戶量。

糯米被百度收購(gòu)之前號(hào)稱位列團(tuán)購(gòu)行業(yè)前三,但如今,團(tuán)購(gòu)戰(zhàn)場(chǎng)已近消失(誰(shuí)還在為團(tuán)購(gòu)燒錢?)而百度外賣更有可能重復(fù)糯米的故事。同樣是燒錢,AT燒出了風(fēng)口,百度燒出了窟窿。

買也不對(duì),不買也不對(duì);燒錢不對(duì),不燒錢也不對(duì);怎么做都不對(duì),這是百度過(guò)去七年的真實(shí)寫(xiě)照。Why?

都說(shuō)2010年對(duì)騰訊歷史上關(guān)鍵的一年。那一年發(fā)生的「3Q大戰(zhàn)」,把騰訊由一家封閉的帝國(guó),變成了一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái):從全面抄襲創(chuàng)業(yè)公司,到遍地投資創(chuàng)業(yè)公司,讓騰訊真正邁向了一家生態(tài)型公司。

很多人忽視了,2010年對(duì)百度也是影響深遠(yuǎn)的一年。發(fā)生了什么?Google宣布退出中國(guó)。一個(gè)占據(jù)30%市場(chǎng)份額、在中國(guó)位列行業(yè)老二的搜索巨頭拱手把錢袋子轉(zhuǎn)給了百度。這不是天上掉下的餡餅,而是貨真價(jià)實(shí)的大金蛋!

2010年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)元年開(kāi)啟的時(shí)候,騰訊、阿里都無(wú)法保證自己明天不被顛覆。QQ之外,已經(jīng)有了米聊、陌陌;淘寶之外,更是無(wú)數(shù)電商創(chuàng)業(yè)者洶涌崛起。

馬化騰不知道自己能否跨過(guò)去,馬云也不知道,誰(shuí)都不知道。只有李彥宏,在大變革開(kāi)始的第一年,收獲了上個(gè)時(shí)代饋贈(zèng)的最大一筆禮物,根本沒(méi)有時(shí)間、也沒(méi)有必要去想什么新時(shí)代。哪里是開(kāi)始,明明都結(jié)束了好嗎!

這就是2010年的百度:舊時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(Google)已經(jīng)離場(chǎng),終于給它留下了一臺(tái)完整的利潤(rùn)機(jī)器,而新時(shí)代的創(chuàng)業(yè)者,幾乎沒(méi)人敢做搜索,這是B與AT當(dāng)時(shí)最大的不同。

無(wú)論是社交,還是電商,都是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)臨之后的超級(jí)大風(fēng)口。從2010年到2012年,這兩條賽道的創(chuàng)業(yè)者最多、給AT造成的壓力最大,但是,有幾個(gè)人去做移動(dòng)搜索?

前不見(jiàn)古人后不見(jiàn)來(lái)者,百度成了BAT中最舒服的巨頭。而時(shí)間窗口可能就兩、三年。

到2013年百度19億美金壕買91的時(shí)候,今日頭條已經(jīng)拿到了DST的B輪投資,用戶數(shù)逼近5千萬(wàn)。而19億美金可以買下5個(gè)當(dāng)時(shí)的今日頭條。那一年,是應(yīng)用分發(fā)的終結(jié),也是內(nèi)容分發(fā)的開(kāi)始。可惜百度走反了,懲罰就是,一步趕不上,步步趕不上。

真的是時(shí)運(yùn)不濟(jì)?一命二運(yùn)三風(fēng)水,但對(duì)于BAT來(lái)說(shuō),風(fēng)水才是第一位的。一直以來(lái),騰訊的地盤就是社交、阿里的地盤就是電商、百度就是搜索。要到哪里去、能走多遠(yuǎn),首先取決于你從哪里來(lái),這就是一家公司安身立命的「風(fēng)水」。

PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代人們需要社交,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更是需要;PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代需要網(wǎng)購(gòu),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更是需要。對(duì)于AT來(lái)說(shuō),2010年之后,它們需要做的是把核心能力投放到新的介質(zhì)(智能手機(jī))之中,傳統(tǒng)需求不是變化了,而是放大了。

而百度面對(duì)的,則是赤裸裸的需求變化。PC時(shí)代,百度是信息分發(fā)的中樞,它是個(gè)汪洋大海;但到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,信息不再分發(fā),而是推送,并且呈現(xiàn)孤島效應(yīng)。

這是對(duì)百度傳統(tǒng)地盤的釜底抽薪,而一旦核心業(yè)務(wù)跨越不了時(shí)代的鴻溝,其他業(yè)務(wù)再?gòu)?qiáng),也只能算是錦上添花。換句話說(shuō),從一開(kāi)始,各自核心業(yè)務(wù)其實(shí)就決定了BAT的走勢(shì)。

中國(guó)不是美國(guó),百度不是Google,但AT就是AT。

(二)、買下中國(guó)

AT并非天生富貴命。從PC時(shí)代到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,阿里和騰訊經(jīng)歷了生死存亡。

阿里的風(fēng)水寶地是電商,騰訊的風(fēng)水寶地是社交,但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始的最初幾年,這兩家巨頭都遭遇了新興公司的瘋狂狙擊。

電商在2010年之后,迎來(lái)的總爆發(fā),盡管樂(lè)淘、凡客等垂直電商相繼倒下,但到了2014年,阿里身邊已經(jīng)是群狼環(huán)伺。

這一年5月份,三個(gè)大事件讓馬云如坐針氈:5月16日,化妝品電商聚美優(yōu)品登陸紐交所;5月22日,阿里最潛在的敵人京東登陸納斯達(dá)克;月底,唯品會(huì)市值突破百億美金,成為中國(guó)市值第四大互聯(lián)網(wǎng)公司,僅次于騰訊、百度和京東。

當(dāng)時(shí)阿里已經(jīng)準(zhǔn)備下半年赴美上市,但在它之前,來(lái)自中國(guó)的電商概念的上市公司至少已經(jīng)有5家:從來(lái)沒(méi)有一個(gè)領(lǐng)域,競(jìng)爭(zhēng)這么激烈、這么多公司扎堆上市。

更讓馬云睡不著的是,誕生于2014年春節(jié)的微信紅包,迅速讓微信支付成為一款國(guó)民級(jí)應(yīng)用。到2015年5月,一年半的時(shí)間微信支付收獲3億用戶,而支付寶達(dá)到這個(gè)數(shù)字,用了整整十年。

微信拯救了騰訊,微信支付成就了微信,滴滴造就了微信支付。如果不是2014年1月4日滴滴最先接入微信支付,微信依然只是個(gè)IM。正是與滴滴的結(jié)合,才讓打車補(bǔ)貼大戰(zhàn)上升到巨頭之間的對(duì)決。而在此之前,馬化騰的日子并不比馬云好過(guò)。

應(yīng)該說(shuō),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的第一款國(guó)民應(yīng)用不是微信,而是微博。在微信起來(lái)之前,騰訊曾在微博戰(zhàn)場(chǎng)與新浪展開(kāi)肉搏戰(zhàn),最終敗下陣來(lái)。而在微信具有統(tǒng)治力之前,還有陌陌等約X軟件的異軍突起。

前有微博,后有陌陌,靠社交起家的騰訊度過(guò)了異常緊張的幾年,此時(shí)的AT井水不犯河水。直到微信支付的遍地開(kāi)花,讓整個(gè)形勢(shì)大變。

支付意味著交易,交易意味著閉環(huán),這是所有互聯(lián)網(wǎng)公司夢(mèng)寐以求的理想商業(yè)模式,但它又是典型的贏家通吃型模式,一山絕對(duì)不容二虎。微信支付之于支付寶,就相當(dāng)于馬化騰把刀架在馬云的脖子上。

其實(shí),這并不是巨頭之間的第一次開(kāi)戰(zhàn)。在此之前,騰訊曾自己做過(guò)拍拍(電商)、搜搜(搜索)、高朋(團(tuán)購(gòu)),全都敗下陣來(lái)。只有微信支付,讓騰訊看到了勝利的希望,但支付需要場(chǎng)景,而之前的失敗經(jīng)歷讓騰訊明白,場(chǎng)景交易是其最大的軟肋。

怎么辦?代理人戰(zhàn)爭(zhēng)是最佳選擇。所以,從2014年開(kāi)始,騰訊用胡蘿卜+大棒的形式,展開(kāi)了一系列投資入股,京東、58、美團(tuán)、滴滴等交易型平臺(tái)先后成為騰訊帝國(guó)的子弟兵,而這也正是阿里和支付寶的核心陣地。

遠(yuǎn)交近攻,馬大帥當(dāng)然也懂得其中的道理。當(dāng)騰訊在阿里的戰(zhàn)場(chǎng)橫沖直撞的時(shí)候,馬云的反制風(fēng)暴更猛:你馬化騰搞我支付,我就搞你流量。微博、陌陌、UC、優(yōu)酷土豆、高德地圖等大小巨頭相繼歸為阿里陣營(yíng)。騰訊切交易,阿里買流量,彼此向?qū)Ψ降拇蟊緺I(yíng)開(kāi)炮。

在這個(gè)過(guò)程中,有兩家日后估值超百億美金的公司成為了AT之間的「仇恨種子」:滴滴和美團(tuán)。

前兩天王興接受采訪,透露了一個(gè)重要信息,即馬云和阿里高層一致認(rèn)為,當(dāng)年讓快的與滴滴合并是個(gè)大錯(cuò)誤。合并之后中國(guó)誕生了一個(gè)出行巨頭,它姓馬,但不是馬云的馬,而是馬化騰的馬。

滴滴創(chuàng)始人程維阿里出身,拿了同樣阿里出身的王剛的天使投資,合并了同樣阿里投資的快的,最后居然被騰訊搶到了手里……西湖的水,浪打浪啊。

美團(tuán)與滴滴的情況類似,在B輪的時(shí)候就拿到了阿里的投資,當(dāng)時(shí)的戰(zhàn)場(chǎng)還叫團(tuán)購(gòu),美團(tuán)的敵人還包括騰訊旗下的高朋。但2015年兩起超級(jí)交易,讓阿里失去了兩條賽道:當(dāng)年2月14日,滴滴與快的喜結(jié)連理,10月份,美團(tuán)與點(diǎn)評(píng)宣布走在一起。這兩個(gè)超級(jí)并購(gòu)案,背后的身影都有一個(gè)「主謀」:騰訊。

為什么這么說(shuō)?通過(guò)這兩起并購(gòu),你能看到什么叫「戰(zhàn)略投資」。滴滴與快的合并前一年,騰訊手握1億美金以及剛剛推出的微信支付,徹底綁定滴滴;而同樣在美團(tuán)與點(diǎn)評(píng)合并前一年,騰訊通過(guò)兩輪入資,徹底把大眾點(diǎn)評(píng)拿下。

選定賽道,霸占一方,只欠東風(fēng)。滴滴快的如此,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)如此,58趕集如此,美麗說(shuō)與蘑菇街也是如此。提前布局、不控股,成了騰訊清理賽道的殺手锏。對(duì)于王興、陳琪這類長(zhǎng)有「反骨」的創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō),如何站隊(duì)不言自明。

這是源于VC又高于VC的打法。中國(guó)創(chuàng)投圈的傳統(tǒng)打法是,天使拿下人、VC拿下模式、PE拿下?tīng)I(yíng)收,然后送到華爾街大家樂(lè)開(kāi)花。

此種路徑,是基于一家公司或者一個(gè)賽道長(zhǎng)期耕耘、春種秋收的現(xiàn)實(shí),但自從「風(fēng)口」在中國(guó)誕生以來(lái),天下投資、唯快不破:每個(gè)風(fēng)口都很大、每條賽道都足夠長(zhǎng),公司可以速成,但戰(zhàn)斗卻不能速?zèng)Q。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并了,還有口碑與餓了么;蘑菇街美麗說(shuō)合并了,還有淘寶;滴滴快的合并了,還有神州、易到以及更大的Boss——政策。

華爾街接不了這個(gè)盤,VC、PE更接不了,最后只能AT接。所以,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)在中國(guó),超級(jí)大風(fēng)口下的創(chuàng)投模式由to VC變成了to AT。

所以,你會(huì)看到,經(jīng)緯早期投資的幾個(gè)風(fēng)口型項(xiàng)目,比如餓了么、快的、ofo、陌陌,都?xì)w了阿里陣營(yíng);紅杉早期投資的幾個(gè)風(fēng)口型項(xiàng)目,比如點(diǎn)評(píng)、美團(tuán)、美麗說(shuō),都?xì)w了騰訊陣營(yíng)。

當(dāng)然,也不是鐵板一塊,像紅杉這種賽道型VC,既能在京東與騰訊合作,也能在餓了么與阿里相遇,甚至在阿里上市前還能「隨份子」。生意終歸是生意,對(duì)AT也是如此。

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